5．1 执行概要

通过对高速公路养护市场的分析，描绘成立四川速达高速公路养护工程有限责任公司的美好前景，向有意投资者提供充分的信息，为实施本方案的经营活动提供基本数据和指导准则。

5．1．1企业规划

企业名称：四川速达高速公路养护工程有限公司。

服务对象（目标客户）：以国家、集体或自然人为投资主体的高速公路经营管理实体（或公司）。

经营范围：以高速公路、桥梁、隧道等基础设施的养护工程（大中修工程、专项工程）为主，以公司创意业务和拓展业务（公路路面、桥梁评价系统、SBS国产改性沥青、沥再生、TBS岩石边坡植被防护）为核心竞争力，兼顾公路施工机械设备的销售、租赁、仓储等业务。

经营理念：保证司乘人员安全、舒适、快速通过高速公路，平安到达目的地；保证经营公司快速达到养护目的；保证股东在最短的时间内，快速收回投资，达到预期希望；保证本公司规模快速壮大，达到龙头老大的地位。

公司地址：四川省成都市高新区高新大道××号。

5．1．2市场需求

高速公路作为国家的一项重要基础设施，是国民经济发展的命脉，是国家从传统的计划经济向市场经济进军的骨架，是农村城市化的先决条件。截至2001年底全国高速公路通车里程达19453km，跃居世界第2位，四川省高速公路通车里程达1152km，跃居全国第5位。随着高速公路里程的增长，交通量的加大，其在经济发展中的重要地位日益显现出来，建立四通八达的高速公路路网是中国公路交通发展的必然趋势。

高速公路与其他商品一样，也有其正常的生命周期，“他”也会经历新生—成熟—衰老的过程，“他”同样需要“医生”去诊断、去医治。为了达到高速公路快捷、高效、安全、畅通的目的，保障人民的生命财产安全，树立良好的社会形象，真正代表人民群众的利益，国家和高速公路管理公司必然要加大对高速公路病害的检测和养护费用的投入。其养护市场前景自不待言。

5．1．3机遇与战略

国家“十五”和“十一五”将继续加大对基础设施建设的投入，以及“西部大开发”对西部政策的倾斜，国家正起草出台关于高速公路的养护施工资质登记管理办法、高度重视环保、养护市场化等。而到目前为止，还没有一家专业养护工程公司拥有三年以上高速公路施工养护管理经验，所以，这对机械设备齐全、具备工程养护核心竞争力的专业养护公司是个大好机遇。为此，公司初期准备利用自身优势，采用目标集中化战略，率先开辟养护市场这一新领域，首先在一个较小的细分市场上获得较大的市场份额，占领四川市场，进而占领全国市场，快速扩张达到一定规模；中期实施横向一体化战略，减少潜在竞争对手，实现寡头垄断。

5．1．4目标市场与前景预测

公司的目标市场是高速公路大中修及专项养护工程。公司将立足控股方经营的成渝高速公路，面向成渝高速公路公司控股和参股公司的高速公路，进军四川和全国的高速公路养护市场。快速增长、四通八达的高速公路网络绘制出了专业化养护公司的美好前景。公司计划2003年大中修养护业务在四川省内市场占有率为84．7%，2008年四川省内市场占有率达93%，省外市场占有率为2．5%；五年内，路面桥梁检测四川省内市场占有率达80%，西南市场占有率达50%，SBS改性沥青市场占有率达25%；岩石边坡植被防护市场占有率达25%。

5．1．5竞争优势

公司具有路面路况检测、桥梁检测、SBS改性沥青、边坡绿化（TBS）、生物防护工程、交通工程（铝塑板交通标志）等核心竞争技术优势，公司的主营业务、创意业务和拓展业务三大业务问相互联系，互为前提或补充，形成了公司生产经营的统一体。主营业务保证公司最基本经营资本来源，为创意业务和拓展业务等核心能力的开展奠定基础；创意业务保证公司利润来源和市场份额；拓展业务则为公司持续发展创造条件。此外，公司将率先开辟市场来占据了时间成本，并拥有一批从事公路桥梁施工养护及管理专业的技术人员、专门人才和技术全面的机械操作能手，公路旋工机械设备齐全，同时积累了许多维修养护作业经验和处理办法。

5．1．6经营团队及股权结构

公司将以四川成渝高速公路股份有限公司一批受过MBA教育的管理人员及专业技术人员组成经营团队，这些成员大多有多年从事高速公路养护管理工作的经历，积累了丰富的养护管理经验。本方案提名的总经理（CEO）接受过良好的管理专业及公路专业教育，参与了数条高速公路的建设和成渝高速公路的施工及养护管理。

公司计划总股本6000万元，其中四川成渝高速公路股份有限公司以实物出资5400万元，占90%的股份，经营管理层和职工个人出资180万元，占3%的股份，向社会募集资金420万元，占7%的股份。

5．1．7五年规划及经济性、盈利性介绍

通过公司的核心竞争力（专业技术、人才、专业设备及生产性关键材料等），树立“人无我有，人有我精”的品牌服务意识，五年发展规划分为三阶段：

第一阶段：通过资金、技术、设备的投入，引进人才，立足四川，进入市场，参与竞争，逐步站稳。其主要任务是：保本经营，积蓄人才、技术，树立自己的品牌。

经营目标：实现税前利润280万元。预定时间：2003年。

第二阶段：争取业务翻番，品牌、技术稳定，逐步走出四川，扩大经营规模，建立自己的营销网络。

经营目标：实现税前利润700万元。预定时间：2004年。

第三阶段：通过更大的融资，占领全国养护大市场，改变现有的体制，并进行股份制改造，做好国内上市准备工作。

经营目标：实现税前利润4800万元。预定时间：2007年。

为了实现上述经营目标，现阶段本项目需要融资600万元。

如果市场每年的养护计划得以实现，公司第一年就可完成养护工程7 000多万元，逐年递增，3．23年可收回全部投资。

5．1．8企业发展远景和任务

公司远景：广泛提高高速公路的社会效益和延长高速公路使用寿命，保证其快速、高效、安全、畅通；逐步占领全国养护市场；争取给股东最大的投资回报。

公司使命：鉴于我们所拥有的创新能力、技术和管理知识等核心竞争力，公司的使命是要成为全国养护市场的龙头老大。

5．1．9结论

鉴于高速公路广阔的养护市场占有率、率先进入的时间成本、丰富的管理经验和领先的技术等核心竞争力，如果取得足够的投资，按计划实施，定会实现我们的目标，使股东获得丰厚的收益。

5.2市场和竞争

5．2．1行业发展趋势及成功因素

交通运输是我国国民经济发展的战略重点之一。截止到2001年底，全国高速公路通车里程达19453km（其中2001年净增加3139km），四川省高速公路通车里程达1152km（2001年净增加152km）。按照交通部“十五”、“十一五”的规划，在以后的八年里，国家还要加大国家干线高速公路的资金投入和建设。发展高速公路，必须坚持建、管、养并重原则。实践证明，只有科学、严格的养护管理，才能提高高速公路的运行质量和经济效益。交通部制定的《公路管理与养护政策》中指出：深化公路养护运行机制改革，使公路养护工作向社会化、专业化和机械化方向发展，逐步建立和完善全国统一有序、公平竞争的公路养护市场。针对高速公路养护的巨大新兴市场，专业化养护行业应运而生，而目前，该行业的进入者不多，蕴藏着很大的潜力和机会。

高速公路从通车开始，道路的使用寿命就在缩短，必然会逐步出现路面的破坏、路面标线的老化和磨损等自然现象。我国在高速公路建设的初期，无论是设计、施工还是运营管理，都还有很多不完善的地方和需要总结的教训，如普遍存在的超载运输等因素，造成了公路路面的早期破坏，桥梁结构的不稳定以及路、桥存在的安全隐患等。

做好高速公路养护管理工作，已成为公路部门的一项重要工作。养护与管理搞好了，才能确保高速公路全天候、安全、快速、优质地投入运营，真正发挥公路网运输的主导作用。按照现有公路管理体制和经济、效能的市场经济原则，高速公路公司不可能全部组建专门的养护机构或对其所属公路进行养护。

高速公路养护企业是为高速公路安全、畅通服务的行业，其解决的问题是：对需要修复加固的道路、桥梁等结构物提供及时、高效、专业化的养护施工作业；协助建立高速公路数据库，包括项目建设档案和高速公路数据采集；高速公路使用评价系统，其中包括道路、桥梁等结构物的检测和安全、技术性评估及其各种施工方案的经济技术比较，向业主提供科学的养护计划。

高速公路养护，遵循“预防性养护、机械化养护为主，防止中断交通”的原则，它比一般公路养护管理要求标准高、管理严。科学的管理、专业的养护施工队伍、配套的公路养护机械和独特的高速公路养护施工经验是企业的立足之本，创新和技术领先是高速公路养护企业的核心竞争力。特别要针对高速公路安全性要求强、施工作业时间短等特点研发新材料、新技术、新方法。强化预防性养护、周期性养护，促进公路的良性循环。

5．2．2市场细分与目标市场选择

5．2．2．1市场规模分析

我国高速公路发展速度很快，从1987年至2001年仅用了15年的时间就建成了19453km的高速公路。交通部规划，至2005年底，我国高速公路的通车里程将达到25000km，2010年达到35000km。

四川从1990年修建成渝高速公路开始，至2001年底已建成1152km共15条高速公路。省政府规划到2005年建成高速公路1700km，2020年建成高速公路4000km。

高速公路的正常养护从通车之日就已开始，例如日常维护和小修保养、车祸遣或的道路安全设施损坏的修复等。随着使用年限的增长，路面及结构物相继进入需要大、中修的阶段，高速公路养护费用也会逐年加大，如图5-1所示。

由图5—1可推算出全国和四川I省高速公路养护市场的规模，四川省2003—2010年养护工程市场总规模达25．3亿元，其中沥青路面大中修工程达17．54亿元。

5．2．2．2  目标市场选择

通过上述调查分析，沥青混凝土路面大中修工程项目费用占高速公路养护费用的69．3%，其余30．7%包含了道路小修保养、绿化、抢险等各项费用。针对四川高速公路沥青混凝土路面大中修工程市场，公司主要分析路面大中修工程的施工承揽，对路面工程中使用国产改性沥青的生产和供应、路面数据采集和评价系统、沥再生产品等几个目标市场进行分析，目标市场选择为市场专业化，采用市场领先定位。具体分析如下：

1．沥青混凝土路面工程施工

（1）高速公路沥青混凝土路面大中修工程承包是可进入的市场。国家政策鼓励公路养护市场放开，走向社会化、专业化和机械化。目前国家有关部委正在研究起草有关养护市场准入的问题，将从施工资质上把公路建设与公路养护区分开来，公司将凭借几年的养护技术经验、专业养护设备和修补面积工程量来获得养护施工资质，进而在养护市场上占领一席之地。

（2）高速公路沥青混凝土路面大中修工程是盈利性较稳定的市场。按照交通部现行《公路工程概预算编制办法》的规定，施工企业装备费及利润率为7%，但如在材料采购、施工组织等方面加强控制，其施工利润率普遍达到10%～15%。四川市场近五年的利润总额为7167万～10757万元。全国市场利润总额为102379万～153568万元。

（3）高速公路沥青混凝土路面大中修工程对质量和施工组织要求较高。在满足上述要求的情况下，价格是最重要的因素，公司在工程管理方面有丰富经验的同时，质量和价格都具有竞争优势。

通过上述调查和分析，公司选择了为沥青混凝土路面大中修工程这一细分市场。计划从公司成立起，依托承包成渝高速公路及其控股公司路面大中修工程，当年占领四川84．7%（其中成渝公路占四川当年份额的75．5%）的份额，五年占领四川85%的份额，同时，在第五年取得省外市场2．5%的份额，其产值和利润预测，如表5-1所示。

表5-1  沥青混凝土路面大中修工程五年产值和利润预测表