深圳五大国企国际招标方案水落石出
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深圳市进行首批国企国际招标的试点单位已经确定，并明确了各企业转制后的股权比例。五家国企所聘请的国际财务顾问机构名单也已出炉。
深圳市能源集团有限公司，市属国有持股75%，拟转让给外资持股25%；深圳水务（集团）有限公司，市属国有持股55%，拟转让给外资持股45%；深圳市燃气集团有限公司，市属国有持股60%，拟转让给外资持股24%，内资持股16%；深圳市公共交通（集团）有限公司，市属国有持股55%，拟转让给外资持股45%；深圳市食品总公司，市属国有持股30%，拟转让给外资方两家，各持股40%和30%。
副市长王穗明称，股权转让比例设计的原则，按照上述国企与国计民生关系的程度，在地方经济发展所处的地位及作用的不同，进行了不同设计。
深圳市企业改革与发展办公室主任杨进军表示，目前确定的股权出让比例，是政府经过深思熟虑安排的。根据形势的发展和变化，不排除企业在以后的经营过程中，再转让部分股权给外资。
据介绍，除中银国际被聘请为为市政府的总顾问外，目前五家国企所聘请的国际财务顾问机构名单也已出炉。燃气集团、公交集团、水务集团聘请中银国际；深圳市食品总公司聘请了荷兰合作银行；深圳市能源集团聘请了瑞银华宝。五家国企并在财务顾问的建议下，聘请了具备国际资质的境内、外会计机构、法律机构和评估机构。
目前已经明确的有，燃气集团聘请盛德国际律师事务所，食品总公司聘请了herbertsmith律师事务所，国际著名的会计师事务所安永、毕马威、普华永道均分别与五大国企签订了合作协议。
按照市政府国企国际招标的工作部署，8月至9月份，进行企业资产评估，制定国际招标改革方案，发布国际招标文件，进行路演与反路演，对国际投标者进行初选；10月份至11月份，对国际投资者进行筛选，确定投资者名单，草拟协议。12月份，正式签定协议，并办理法律手续。五家试点企业的国际招标改革工作到今年年底基本结束。
于幼军市长表示，明年深圳将在首批试点的基础上，总结经验，确定第二批国际招标企业名单，使深圳市国有企业国际招标的范围逐步扩大。
28日上午，深圳市国有企业国际招标改革信息发布会一结束，深圳市能源集团的劳德容董事长，就被记者给“包围”了。
劳德容对记者说，市政府的行动很及时，国有企业改革只有触及到产权改革时，才到了更深层次。通过国际招标，能源集团就要改成中外合资企业，这正是我们期待的变化，我们将在这种变化中成长壮大。
当有记者问道是否非得通过合资，能源集团才能发展。劳说，我们能源集团的资产和利润情况在国企中都是第一，但我们的蛋糕并不大。去年能源集团总发电量380万千瓦时，是广东的1/10，全国的1%。我们还只是市场大海中的一叶小舟，我们只有迅速做大做强，否则随时都有被吃掉的可能。进行国企国际招标，我们引进来的不仅是资本、市场，而且还能形成规模，还能引进好的管理经验和先进的技术。
劳德容说，能源集团下属的沙角B电厂，是中国第一例采用BOT方式建设的项目，我们从这个项目中就尝到了和外资合作的甜头。所以，我们应该再迈一步，进行更大的合作。此次招标我们只看好招世界500强企业。
深圳市能源集团作为参加此次国际招标的企业之一，他们在年初就作好了充分的准备，聘请了瑞银华宝作为财务顾问。由于深圳能源集团产业前景好，公司员工素质较高，85％员工都是大学生，设备中除主机外均为进口产品，所以目前已经有13家跨国公司赶来洽谈。
深圳市水务集团组建后，法国威望迪水务、英国泰晤士水务和法国里昂水务这世界三大“洋水务”多次主动找上门来，洽谈与深圳水务集团合资参股事宜。昨天深圳市水务集团董事副总经理刘振深向记者介绍，今年12月底前，该集团将最终确定国外资本的战略合作伙伴。
在深圳市实行的国有企业国际招标改革中，深圳市水务集团有限公司将转让给外资持股45%。深圳市水务集团于今年初组建时的资产总额为近60亿元。刘振深介绍，按照深圳市政府国有企业国际招标改革的计划步骤，经过大半年的准备，深圳市水务集团目前已选定了中银国际作为国际招标的财务顾问；选定安永会计师事务所为会计机构；选定金杜律师事务所为法律机构。集团公司的资产评估已基本完成。
目前该公司正在制定信息备忘录，预计9月中旬可向有意向的投资者发布信息备忘录概要，10月底前可确定入围企业，11月到12月进行路演与反路演，12月底前可最终确定投资者名单。正式签订协议并办理法律手续，将在明年初履行。
刘振深表示，国际招标改革将为深圳市水务集团回收大量资金，这些资金将首先用于提高深圳的污水处理率。根据最新统计，今年上半年深圳市的污水处理率已达65%，而按照“十五”规划，到2005年，深圳市特区内的污水处理率要达到80%，达到此目标需要大量资金新建污水处理厂、更新改造管网。同时，吸引的资金还将用于深圳市污水截排、以及普及可直接饮用水两大工程上。
据介绍，目前已有十余家国外企业向水务集团表示了投资意向。
市燃气集团加快国企改革步伐，积极参与国际招标，目前各项基础工作已全部完成，国际招标正在紧张进行，并已与几家外商签订了协议。
据市燃气集团董事长包德元介绍，自今年年初市政府确立该公司为国际招标试点单位以来，为加快企业与国际接轨的步伐，公司不仅成立了专门的国际招标领导小组，而且还进行了大规模的内部结构调整和改制工作，目前所有基础工作都已完成，国际招标正在进行中。公司所发出的20多份标书也受到国际石油和天然气巨头的普遍青睐，有十几家企业有明确的合作意向。
最近，该公司与好几家企业签订了保密协议，公司将在一个月时间内，通过对战略投资者进一步考察和协商，以确定合作者。
包德元接受记者采访时表示，此次实行的国际招标，作为我市国企改革的一项重要举措，意义十分重大。首先，通过国际招标，引进不同所有制的股份，可以进一步改善和改进企业管理；同时，为国有企业做强做大探索了一条新路。一个企业靠自身的力量以滚雪球的方式发展固然重要，但国际上有实力的企业加入进来后，引入最新的企业经营理念和管理方法及雄厚的资金，可以使企业实力迅速增强，这在燃气行业显得尤为突出。
包德元告诉记者，未来几年，深圳市燃气行业面临着巨大的发展机遇，随着2006年天然气的进入，不仅深圳市城市管网需要大量建设和改造，而且整个珠三角地区也有着极大的市场潜力。引入国际战略投资者后，该公司不仅更有利于拓展深圳市场，而且还将向珠三角及其它地区扩展，真正实现“大燃气”的目标。
自今年3月8日市政府确立该公司为国际招标试点单位以来，他们当即成立了国际招标领导小组，公司总经理杨柏青任小组组长。
该公司前期工作首先选定了财务顾问团、境内外的会计事务所。财务顾问团选定了荷兰合作银行，会计事务所境内选定为深圳方达会计事务所，境外为世界五大会计事务所之一的普华永道会计事务所。该公司的招标受到境外战略投资者关注，已经有八九家世界著名食品集团前来联系，其中有美国三大食品集团———美国史密菲食品集团、美泰程食品集团、荷美尔食品集团，还有加拿大枫叶集团、欧洲得美高食品集团、金保法奥集团、香港华润集团五丰行等。据透露，市食品总公司目前正在起草招标文件、制订“标书”，下一步准备通过国际招标，选定境外战略投资者。
该公司负责人对记者说，通过国际招标进行国有企业改革是国有企业在WTO后在国际市场中做大做强的一次良好机遇，也是搞活国有企业的一个有效手段，我们要全力以赴做好这项工作。
深圳市公共交通（集团）有限公司党委副书记黎钢对记者说，股权招标完成后，公交集团仍处于绝对控股地位。在股权招标方案制定过程中，就已经有众多发展势头好、市场潜力大的企业表达了合作意向，其中大部分是大型外资企业，而且多是与公交相关的同类企业。同时，一些较有实力的民营企业也对股权招标表示出浓厚兴趣。
深圳市公共交通（集团）有限公司是此次五家市属国有企业国际招标改革的试点单位之一。公交集团市属国有持股比例为55%，拟转让给外资持股45%。
事实上，在此之前，公交集团在国企改革上已经做了大量准备工作，包括拟定、完善股权国际招标方案、深入细致地做好企业员工的思想工作，充分了解国际招标改革的重要意义和原则、要求以及具体方案，使他们能够最大程度地理解、支持和参与改革，同时充分发挥民主监督职能，共同努力确保改革顺利进行。
据黎钢介绍，目前，公交集团的股权招标方案已经上报给深圳市投资管理公司和市企改办，如果方案获得批复，公交集团将立即着手进行招标工作。
黎钢表示，在招标中，将严格遵守国际通行的市场化运行规则，科学、透明地进行招标操作，在股权转让中确保实现公开、公平、公正、透明和廉洁，避免暗箱操作。
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首批试点企业入选原则
据深圳市企业改革与发展办公室主任杨进军介绍，作为国企改革试点，市政府对首批进行国企国际招标的企业挑选比较严格。为了确保国企国际招标改革稳步推进，目前只筛选了五家企业。
首批企业挑选原则如下：
1、资产质量和财务状况相对良好，产权与债权债务关系明晰，具有较为完善的法人治理结构和内部管理制度。
2、在行业、产业方面既对国外战略投资者有较强的吸引力，同时又符合深圳市优化产业结构和投融资体制改革的方向。
3、企业领导班子基础好，有一个蓬勃向上、团结进取、协作战斗力强、专业化程度高的企业领导集体。
选聘财务顾问等中介机构程序
选聘好的财务顾问机构参与试点企业的工作，是成功开展际招标改革工作的关键环节，也是深圳市政府一再倡导的国际招标改革要走市场化、国际化道路的具体体现。为了使试点企业选聘出合格的财务顾问，保证国际招标改革工作按照国际通行的规则成功运作，深圳市研究确定了财务顾问选聘标准：
1、具有国际化水平和国际资本运作经验；
2、对本地市场和国内政策环境与法规环境熟悉；
3、协调能力和专业水平高；
4、有较为广泛的国际、国内客户网络；
五家试点企业在广泛选择的基础上，按照以上财务顾问选择条件和标准，推选出候选财务顾问机构。深圳市企业改革与发展办公室、深圳市国资办、资产经营公司与试点企业一起成立评审委员会，对试点企业所推荐的财务顾问机构进行评审。评审委员会在认真阅读标书的基础上，比较候选取机构的优势和劣势，最后以无记名投票的形式确定中标财务顾问机构，再由试点企业聘请。（完）