保险理财规划师

    职业定位：运用理财规划原理、技术与方法，制定个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，为客户提供全面理财规划的专业人员。

    工作内容：（1）收集、分析各方面金融、财经信息；（2）为高端客户提供一对一的人生风险保障、中长期理财策划；（3）针对客户的需求独立设计可行方案，给予操作指导；（4）在不同阶段提供不同层级的完善培训体系；（5）推广投资产品，开拓客户资源，开发、维护客户关系。