理财规划师

    职业定位：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

    工作内容：（1）建立客户联系；（2）收集客户信息；（3）分析和评价客户的财务状况；（4）为客户制订理财方案；（5）协助客户实施理财方案；（6）对理财方案的实施效果进行评估，进而对理财方案作出修正。