理财经理

    职业定位：理财经理是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭、中小企业和组织单位的理财目标，提供综合性理财咨询服务的业务人员。

    工作内容：（1）负责私人银行部客户产品的设计和开发，监察营销推广项目的进度；（2）运用各项分析技术，洞悉客户分层的购买行为、服务与产品需求；（3）根据私人银行客户的需求，为客户提供全方位的理财策划和服务；（4）负责高端客户的营销、维护和服务工作；（5）搜集及评估客户意见，制订及改进品牌服务内容及水平；（6）负责私人银行业务市场的推广和客户关系管理工作；（7）发掘客户需要及业务机会，进行交叉销售，确保完成销售指标；（8）负责向客户提供专业化服务、风险防范和反馈信息。